KELUACotizar desde el chat de WhatsApp (sin salir de la conversación)
Cotizar desde el chat de WhatsApp es la diferencia entre responder "ahorita te paso precios" (y perder al cliente) y mandarle una cotización profesional en el momento. En el CRM de KELUA no cambias de app ni recapturas datos: cotizas desde la misma conversación. Es parte del CRM de WhatsApp con la API oficial de Meta.
Señales de que tu empresa ya lo necesita
Si te identificas con dos o más de estos síntomas, estás perdiendo ventas por desorden:
- Cuando piden precios, tardas en armar la cotización y el cliente se enfría.
- Copias el RUC y los datos del cliente a mano cada vez.
- A veces mandas precios desactualizados o con errores de tipeo.
- No sabes si esa cotización terminó en venta.
El problema: la cotización que llega tarde
El cliente pregunta por WhatsApp, el vendedor abre otro sistema, busca al cliente, copia datos, arma la cotización, la exporta y recién la manda. En ese ida y vuelta se enfría la venta. La solución es cotizar en el mismo hilo, con todo precargado.
Dos formas de cotizar desde el chat
- Cotización de productos: con "+ De productos" se abre Cotizaciones ya con el cliente cargado; eliges productos (stock y precio reales), guardas y vuelves al chat para enviarla.
- Cotización de proyecto/servicio: con "+ De proyecto (servicio)", para instalaciones o servicios. Si no vendes proyectos, se desactiva (cotProyectoOff) y queda solo la de productos.
- Con IA: le pides al asistente que arme la cotización a partir de lo que el cliente describió; tú la revisas y la envías (no se manda sola).
La cadena completa: cotización → pedido → factura → guía
Una cotización aislada no sirve; lo valioso es la cadena. Cuando el cliente acepta, la cotización se convierte en pedido, luego en factura/boleta (serie SUNAT) y en guía de remisión. Todo queda enlazado con trazabilidad: desde el chat ves qué se cotizó, si se convirtió en pedido, si se facturó y si se despachó.
| Paso | Documento | Qué asegura |
|---|---|---|
| 1 | Cotización | Precio y stock reales, cliente reconocido |
| 2 | Pedido de venta | Reserva y compromiso del cliente |
| 3 | Factura / Boleta | Comprobante con serie SUNAT |
| 4 | Guía de remisión | Despacho ordenado y trazable |
Contexto Perú: con IGV o neto, y comprobante correcto
En el Perú, el cliente final suele pensar el precio con IGV incluido, mientras que una empresa razona en neto + IGV (recupera el IGV como crédito fiscal). KELUA te deja cotizar como el cliente lo espera y, al facturar, el comprobante sale correcto según cómo cotice tu empresa —incluida la afectación (gravado/exonerado, p. ej. Amazonía)—. La cotización que nace en el chat termina en un comprobante electrónico con serie SUNAT, directo con tu certificado.
Cómo cotizar desde el chat en KELUA (paso a paso)
- Abre la conversación del cliente (ya reconocido por su teléfono).
- Pulsa "+ De productos" (o "+ De proyecto") o pídele la cotización al asistente.
- Elige los productos con stock y precio reales; ajusta cantidades.
- Guarda y vuelve al chat para enviarla al cliente.
- Cuando acepte, conviértela en pedido y sigue la cadena hasta la guía.
Mini-caso: vendedor que perdía ventas por demorar la cotización
Anotaba el pedido, abría otro sistema y recién cotizaba.
| Antes (sin sistema) | Con KELUA |
|---|---|
| Copiaba el RUC y los datos a mano | Cotiza desde el chat con el cliente ya cargado |
| A veces mandaba precios desactualizados | Usa precios y stock reales del ERP |
| No sabía si la cotización terminó en venta | Ve la cadena cotización→pedido→factura desde el chat |
Resultado: cotizaciones en segundos, sin errores y con seguimiento hasta la venta.
Mini-caso: importadora que cotiza a empresas
Le cotiza a talleres y distribuidores con RUC.
| Antes (sin sistema) | Con KELUA |
|---|---|
| Recapturaba el RUC y a veces facturaba al contacto equivocado | Cotiza a la razón social correcta, con el contacto vinculado |
| No enlazaba cotización con factura | Cadena completa hasta el comprobante y la guía |
Resultado: facturas al cliente correcto y trazabilidad de punta a punta.
KELUA vs. llevarlo a mano
| Situación | Excel / WhatsApp suelto | App no oficial | Con KELUA |
|---|---|---|---|
| Cotizar en el momento | Lento, en otro sistema | No | Desde el chat |
| Datos del cliente | A mano | No | Precargados por teléfono |
| Precios/stock | De memoria/Excel | No | Reales del ERP |
| Llegar al comprobante SUNAT | Aparte | No | Cadena enlazada |
Errores comunes (y cómo evitarlos)
- Recapturar datos del cliente: genera errores de RUC y demora. Deja que el CRM lo reconozca.
- Cotizar de memoria: mandas precios viejos. Usa los del ERP.
- No convertir la cotización en pedido: se pierde el hilo. Sigue la cadena.
- Mezclar con/sin IGV: confunde al cliente. Define cómo cotiza tu empresa.
Qué medir (KPIs del tema)
Lo que no se mide no se mejora. Estos son los indicadores que este proceso te deja seguir:
| Indicador | Qué te dice |
|---|---|
| Tiempo de emisión de cotización | Qué tan rápido respondes al interés |
| Cotizaciones por vendedor | Actividad comercial real |
| Conversión cotización → venta | Qué tan bien cierras lo cotizado |
| Cotizaciones sin seguimiento | Ventas que se están enfriando |
¿Cómo lo resuelve KELUA?
KELUA conecta el chat con el módulo comercial del ERP: cotizas desde la conversación con el cliente precargado, con precios y stock reales, y la venta avanza por su cadena hasta la guía —sin copiar datos entre sistemas—. El vendedor pasa menos tiempo en trámite y más tiempo cerrando.
Con IGV o sin IGV: el detalle peruano que evita malentendidos
El consumidor final piensa en el precio con IGV incluido ("¿cuánto me cuesta en total?"), mientras que una empresa razona en neto + IGV porque recupera el IGV como crédito fiscal. KELUA te deja cotizar en el formato que el cliente espera y, al facturar, calcula la base y el IGV correctamente. Además respeta la afectación del producto: si vendes en zona de Amazonía con exoneración de IGV (Ley 27037), el comprobante sale exonerado sin que tengas que hacer cuentas a mano.
De la cotización al comprobante SUNAT, sin recapturar nada
La cotización que nace en el chat no muere ahí: se convierte en pedido, y del pedido sale el comprobante electrónico con serie SUNAT (factura o boleta) emitido directo con tu certificado, con OSE de contingencia si SUNAT se cae, y su guía de remisión para el despacho. Todo con los mismos datos: no vuelves a escribir el RUC, ni los productos, ni los precios. Menos tipeo, menos errores, más rapidez.
Vigencia y seguimiento de la cotización
Una cotización tiene fecha de vigencia, y ahí se pierden muchas ventas: el cliente "lo iba a pensar" y nadie volvió a escribirle. Como la cotización queda enlazada al cliente y a su temperatura, sabes cuáles están por vencer y a cuáles hacerles seguimiento con un motivo real (queda poco stock, se vence el precio de campaña). Cotizar rápido es la mitad; cerrar es la otra mitad.
Mini-caso: distribuidora que cotizaba por WhatsApp todo el día
Alto volumen de cotizaciones diarias a clientes con y sin RUC.
| Antes (sin sistema) | Con KELUA |
|---|---|
| Recapturar datos y productos consumía horas | Cotiza desde el chat con cliente y precios reales precargados |
| Se colaban errores de precio y de RUC | La cadena llega al comprobante sin volver a tipear |
| No se sabía qué cotización seguía viva | Ve vigencias y da seguimiento a lo que está por vencer |
Resultado: más cotizaciones bien hechas por día y menos ventas perdidas por vencimiento.
Buenas prácticas al cotizar
- Cotiza en el momento del interés: mientras más rápido llega la cotización, más alta la chance de cierre.
- Deja que el CRM reconozca al cliente: no recaptures RUC ni datos; evita errores y ganas tiempo.
- Usa precios y stock del ERP: nunca de memoria; una cotización con precio viejo cuesta credibilidad.
- Convierte la cotización en pedido: no dejes la venta a medias; sigue la cadena hasta el comprobante.
- Haz seguimiento antes del vencimiento: una cotización que vence sin seguimiento es una venta que se enfría.
Cotizar rápido y bien: ventaja en el mercado peruano
En el comercio peruano, muchas ventas se deciden por quién cotiza primero y mejor. El cliente pregunta a tres proveedores por WhatsApp; el que responde con una cotización clara, con precios correctos y en minutos, parte con ventaja —aunque no sea el más barato—, porque transmite seriedad y hace fácil la compra. El que dice "ahorita te paso precios" y demora, ya perdió. Cotizar desde el chat, con los datos del cliente cargados y los precios reales del ERP, te pone en el primer lugar de esa carrera. Y como la cotización enlaza con el comprobante SUNAT, la seriedad no termina en el precio: termina en una factura correcta.
De la pregunta a la factura, en un solo hilo
El cliente pregunta por un producto en el chat. El vendedor, sin salir de la conversación, pulsa "+ De productos": se abre la cotización con el cliente ya cargado (reconocido por su número), elige los ítems con stock y precio reales, guarda y vuelve al chat para enviarla —todo en menos de lo que tomaría abrir otro sistema y copiar el RUC a mano—. El cliente acepta; esa misma cotización se convierte en pedido, del pedido sale la factura o boleta con serie SUNAT emitida con el certificado del negocio, y de ahí la guía de remisión para el despacho. En ningún paso se volvió a tipear el RUC, ni los productos, ni los precios: el dato viajó por toda la cadena. El vendedor pasó de "ahorita te paso precios" a "aquí está tu cotización" en minutos, y el negocio pasó del interés a un comprobante válido sin fricción. Menos tipeo, menos errores, más ventas cerradas mientras el cliente todavía está caliente.
En resumen
- Cotizas desde el chat, con el cliente y los precios reales precargados.
- Dos modos: cotización de productos y de proyecto/servicio (configurable).
- La cadena cotización → pedido → factura → guía viaja sin recapturar datos.
- Con IGV o neto según tu empresa, respetando la afectación (incl. Amazonía).
- Ves vigencias y das seguimiento a lo que está por vencer.
La cotización es tu primera impresión
Para muchos clientes, tu cotización es el primer documento formal que reciben de tu empresa, y de él sacan conclusiones que van más allá del precio: si llega rápido, piensan "son ágiles"; si está clara y sin errores, piensan "son serios"; si tarda dos días y viene con el RUC equivocado, piensan "mejor pregunto en otro lado". En un mercado donde el cliente cotiza con tres proveedores a la vez por WhatsApp, esa primera impresión decide más ventas de las que crees. Cotizar desde el chat, con los datos del cliente reconocidos y los precios reales del ERP, no solo te hace más rápido: te hace ver profesional. Y como la misma cotización enlaza con el pedido y el comprobante SUNAT, esa buena impresión se sostiene hasta el final —el cliente que quedó bien atendido en la cotización recibe también una factura correcta y una entrega ordenada—. La coherencia de punta a punta es lo que convierte a un comprador de una vez en un cliente que regresa.
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